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阳光、晶科、大全、天合、石英股份前五!80家光伏企业业绩预告,22家亏损!光伏大面积亏损已至?
阳光、晶科、大全、天合、石英股份前五!80家光伏企业业绩预告,22家亏损!光伏大面积亏损已至?
2023年光伏行业一半是火焰，一半是海水；国内光伏新增装机创纪录达到216.88GW，产业链各环节、各企业内卷严重，价格持续下跌！
同样的局势，各企业却走出来不同的轨迹。像阳光电源、晶科能源、天合光能等有突出贡献的公司依然实现了50亿元以上的净利润，业绩增幅超50%。也有像金刚光伏、爱康科技、中利集团、嘉寓股份亏损累累。
同样的形势，产业链各环节也有不同，有的环节如光伏设备、光伏电站2023年业绩可谓高歌猛进，许多上市企业赚得盆满钵满，有的环节如硅片却是全线下挫。
那么，哪些企业在2023年表现亮眼，哪些环节亏损严重。同样是上市企业，同样的产业赛道，为何有企业盈利，有企业亏损。有企业大幅度增长，有企业勉强维持？
截至发稿日，2023年前三季度80家企业公布业绩预告或业绩快报。排名前十的企业，归属净利润全部在15亿元之上，依次分别为，阳光电源、晶科能源、大全能源、天合光能、石英股份、晶盛机电、TCL中环、横店东磁、捷佳伟创、美畅股份。
10家企业之中，包括了逆变器龙头阳光电源，组件龙头晶科能源、天合光能，多晶硅龙头大全能源，石英坩埚龙头石英股份，硅片龙头TCL中环，以及光伏设备领域的晶盛机电与捷佳伟创。
从整体趋势来看，2023年80家发布业绩预告的上市企业之中，有58家盈利，22家亏损，亏损占比为27.5%。亏损企业之中，爱康科技、中利集团、嘉寓股份较为严重，特别是中利集团、嘉寓股份预计亏损在10亿元以上。
从盈利能力来看，2023年企业之间分化严重。多数企业，虽然盈利，但盈利区间大多在10亿元以下，这个区间公司数高达42家，占比为52.5%。即便是排名前十的企业之中，以TCL中环为界，明显分为两个层级。TCL中环及以上以上企业归属净利润在40亿元以上；TCL中环及以下企业则不足20亿元。
增长幅度是2023年企业业绩最直接的体现指标。近年来，据统计，2023年9家光伏企业首次出现亏损，他们是明冠新材、安彩高科、乐凯胶片、鹿山新材、泉为科技、麦迪科技、彩虹新能、海优新材、东尼电子。2家企业扭亏为盈，分别为帝科股份以及赛福天。
第四季度对于光伏行业而言有特殊意义。一方面，对于中国光伏而言，第4季度是光伏装机的旺季。2023年国内光伏第四季度，特别是12月光伏新增装机达到了51.87GW，同比增长148.12%。光伏装机暴涨自然带动相关光伏企业出货大增。另一方面，第四季度也是各大上市企业冲刺年度业绩目标的重要一个季度，因此相对而言，许多光伏企业四季度的业绩会呈现出爆发的趋势。
然而2023年的形势却恰恰相反。国际能源网/光伏头条（PV-2005）观察，光伏企业业绩受挫基本都出现在第四度。
从排名来看，阳光电源、晶科能源、晶盛机电、大全能源、石英股份、天合光能、奥特维、连城数控、捷佳伟创、博威合金排名前十。
就整体情况而言，2023年已公布业绩情况的80家企业之中，34家企业归属净利润出现亏损，占比达到42.5%；39家企业归属净利润在0-5亿元之间；5家企业归属净利润在5-10亿元之间。仅有阳光电源1家企业归属净利润超20亿元。
国际能源网/光伏头条（PV-2005）长期关注光伏上市企业业绩动态。据观察，隆基绿能、通威股份、特变电工、晶澳科技、中来股份、德业股份、京山轻机、亿晶光电、锦浪科技等20家2022年发布业绩预告的企业，2023年并未发布业绩预告。
根据根据沪、深交易所相关规定，上市公司在预计年度经营业绩出现以下情况之一时，应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告：净利润为负值；净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；实现扭亏为盈。
这一规定意味着未发业绩预告的上市光伏企业净利润与上年同期相比上升或者下降的幅度在50%以内。
2023年有22家企业归属净利润亏损，并还有56家企业盈利。盈利的企业之中，有企业盈利数十亿元，有企业勉强维持。同样的赛道，同样的产业环境，2023年各家企业公布的成绩单各有不同。但那些盈利的企业，盈利的元素大抵有相近之处。
在全球能源转型以及我国双碳目标之下，作为重要的绿色低碳产业——光伏产业不论是发展前途还是发展速度都备受鼓舞。这也成为各家光伏企业业绩增长的一个重要原因。
归属净利润排名前十的企业之中，阳光电源、晶科能源、石英股份、横店东磁等企业在解释业绩增长原因时，无不提到光伏产业的快速地增长，使企业业绩同步增长。阳光电源表示，全球新能源市场保持迅速增加，其光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现快速地增长。石英股份表示，受益于下游半导体、光伏等行业迅速增加的需求拉动，公司2023年经营业绩实现较快增长；专注硅片切割技术的高测股份表示，2023年全球光伏新增装机需求持续旺盛是其业绩增长的重要原因。光伏组件龙头东方日升业绩预告强调，报告期内全球光伏行业整体保持加快速度进行发展态势。
2023年，光伏产业转型加速。从硅料、硅片、电池、组件以及辅材领域均有技术迭代发生。各家财报显示，那些抓住技术迭代机遇，积极地推进新技术、新产能的企业获得了技术迭代红利。
晶科能源、天合光能、钧达股份等企业便是其中的代表。晶科能源2023年归属净利润同比增长146.92%～170.76%。对此晶科能源表示，凭借N型TOPCon技术和产品的持续领先，实现N型组件出货快速放量，带动经营业绩较上年同期大幅度增长；天合光能认为，受益于N型先进产能的大幅度的提高，公司TOPCon组件产品的销售占比明显提高是其业绩增长的重要原因；捷佳伟创认为，公司在TOPCon的市占率持续提升，带来公司订单的迅速增加；钧达股份2023年N型电池产能达到40GW，N型出货20.58GW让这家电池片有突出贡献的公司2023年净赚8.32亿元；2023年扭亏为盈的帝科股份表示，公司N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量的快速增加以及销售占比的持续提升,使得公司经营业绩大幅提高。
尽管在一体化与专业化，多元化与专注主赛道的经营理念之间充满争议，但2023年光伏上市企业用实际经营数据表明，在当前的产业环境下，那些一体化布局，多元化经营的企业在利润争夺方面获得先机。
阳光电源凭借光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务快速地增长，2023年归属净利润接近百亿元；晶科能源一体化产能成为其净利润保持高增长的重要优势之一；天合光能弥补硅片短板之后，深切体会到自产N型硅片产能的逐步释放，对降低组件产品的综合成本以及归属净利润的影响；高测股份2023年主打“切割设备+切割耗材+切割工艺”战略，宇晶股份围绕“设备+耗材+切片加工”；协鑫集成除组件业务之外，EPC业务、储能业务规模同比大幅度增长让其获益不菲。
与之相对的是TCL中环、岱勒新材、三超新材、明冠新材等主营业务相对单一的企业在2023年，业绩相对表现不佳。
在光伏产业界，国内市场保出货量，海外市场保利润是几乎是一个共识。2023年尽管美国市场频频传出贸易保护的方法，欧洲市场受累高库存，印度、巴西等市场也传出不利新闻。但我国光伏企业还是积极拓展海外市场，并因此保障企业的利润。
光伏组件龙头晶科能源在业绩预告中解释，全球化运营和一体化产能等方面的优势，使其实现N型组件出货快速放量；另一大组件龙头天合光能同样强调发挥全球化品牌、渠道优势以及在经销分销市场的优势，使得公司光伏产品业务加快速度进行发展；同样以光伏组件为主营业务的横店东磁表示，加大海内外优质市场的营销服务体系建设和市场拓展力度，全年完成光伏产品出货约10GW，盈利同比实现了快速地增长；博威合金的新能源业务与美国市场主要客户建立了长期、深度、稳定可靠的合作伙伴关系，在美国市场形成独特的竞争优势；主营光伏支架的中信博、振江股份、清源股份、意华股份等企业无不强调海外市场对利润的贡献。
2023年四季度，多达34家光伏上市企业亏损，占比高达43.59%。毫无疑问中国光伏企业在2023年第四季度遭遇了滑铁卢。事实上，进入第四季度以后，不论是硅料、硅片还是电池组件价格都大幅度下滑，以至于众多光伏上市企业，受第四季度业绩所累，全年表现疲软。
梳理80家上市光伏企业业绩预告以及快报，国际能源/光伏头条（PV-2005）观察发现，光伏产业链价格下降、资产减值、投资增加成为光伏企业利润三大杀手。
“第四季度基本的产品价格快速下跌至非理性区间，公司主要营业业务盈利能力承压”。对于产业链价格走低，TCL中环深受影响，2023年第四季度归属纯利润是亏损13.88至19.88亿元。
硅料龙头大全能源也深受影响，受多晶硅价格下跌因素影响，大全能源业绩较上年同期仍一下子就下降。主营硅片的弘元绿能、京运通都表示产品价格承压且波动幅度较大，相关营业收入、毛利率水平同比有所下降。
与硅片环节密切的相连的金刚线企业岱勒新材、恒星科技、三超新材、东尼电子等，同样受价格所累，出现了亏损获业绩下滑迹象。
电池端，爱旭股份表示：第四季度公司的主营业务电池及组件产品价格下降，对第四季度业绩带来较大影响。聆达股份表示认为，2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势,第四季度基本的产品价格快速下跌,公司主要营业业务盈利能力承压。
光伏辅材领域、不论是光伏玻璃还是光伏胶膜、背板价格都在走低，安彩高科、明冠新材、乐凯胶片、鹿山新材、海优新材、彩虹新能等近年来盈利的企业出现了亏损。
资产减值对于2023年上市光伏企业净利润影响深远。减值的资产最重要的包含原有产能的减值以及存货减值。
随着技术快速迭代，原有产能逐渐被淘汰，许多企业在2023年做了资产减值。例如钧达股份，对截止2023年12月31日P型PERC电池相关固定资产计提减值9亿元，对公司第四季度业绩带来较大影响；横店东磁表示，对部分PERC电池产线设备做了较大金额的资产处置和减值；爱旭股份表示，计提的固定资产减值准备和存货跌价准备，对第四季度业绩带来较大影响。爱康科技对PERC电池、组件线计提资产减值损失。
另一大影响因素在于存货的减值。其中影响显而易见的为胶膜、背板、金刚线的等辅材企业。岱勒新材表示，受金刚石线产品营销售卖价格下降、计提减值以及本期按单项计提的应收账款坏账准备较上期增加等因素，导致四季度业绩没有到达预期；明冠新材亏损原因之一是对原材料、半成品及成品等存货计提了相应的存货减值损失；乐凯胶片同样做了对相关资产计提了存货跌价准备及资产减值准备。鹿山新材也表示出现亏损原因，是受原材料EVA树脂价格和太阳能电池封装胶膜产品营销售卖价格的影响,公司对原材料、半成品及成品等存货计提了相应的存货减值损失。
2023年随技术迭代快速推进以及规模化经营的降本需要，许多企业上马新产能导致投资增加，影响企业全年利润。
光伏电池龙头爱旭股份表示，新的产能投建与运营带来管理费用增加是影响业绩的因素之一。弘元绿能认为，新增的硅料、电池、组件等新业务处于产能爬坡阶段，对公司的经营业绩产生了一定影响；易成新能表示，为推动光伏电池片项目技术改造，加快光伏组件材料项目、光伏电站等项目建设，公司采用银行借贷和融资租赁的形式购买生产设备、导致财务费用增加。跨界光伏的国晟科技、泉为科技、华民股份、麦迪科技等企业都因项目处于建设投入期，前期费用较高，规模效应暂未显现，成本控制能力及相关联的费用增加等因素导致投入增加，影响企业利润。
从投资风口到企业大面积亏损，光伏行业迎来新的发展阶段。这其中旧有产能的淘汰，新设备上马、新技术运用，尽管暂时的利润下滑，但长远来看，对公司以及整个光伏产业而言都是积极因素，成为企业成长的新动力，产业高质量发展的新基点。
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